L'une des intégrations les plus puissantes proposées par HubSpot est l'intégration HubSpot/Salesforce, conçue pour améliorer votre expérience CRM. Que vous cherchiez à rationaliser la synchronisation des données, à automatiser les processus ou à optimiser la gestion de vos leads, cette intégration offre un monde de possibilités. Dans ce blog, nous approfondirons les subtilités de l'intégration de HubSpot et Salesforce, en explorant les meilleures pratiques en matière de mappage de données, de gestion des leads, etc. Découvrez comment améliorer vos capacités CRM et parvenir à un alignement transparent du marketing et des ventes avec HubSpot et Salesforce.

1. Impliquer toutes les parties prenantes concernées

Les intégrations ne sont pas une question purement technique, c'est un projet d'intégration métier qui doit impliquer vos services commerciaux et marketing. Il est important de répondre aux besoins des deux équipes et de s’assurer qu’elles travailleront ensemble pour transférer correctement les leads et les contacts. Par conséquent, assurez-vous qu'un utilisateur clé de votre back-office commercial et un autre de votre équipe HubSpot peuvent avoir leur mot à dire sur l'intégration. Ce sont eux dont les besoins doivent être satisfaits !

2. Synchronisez uniquement les données dont vous avez besoin

En matière de synchronisation des données, la mise en place de méthodes efficaces de synchronisation des données est votre meilleur ami. Les données inutiles peuvent compliquer votre configuration, vos tests et votre maintenance ultérieurement. Ainsi, avant de vous lancer dans la synchronisation des données, il est essentiel d’adopter une approche « moins c’est plus » pour rationaliser l’intégration des données et réussir.

#1 Commencez par l'Essentiel

Commencez votre parcours d'intégration de données en vous concentrant sur ce qui est vraiment essentiel. Avant de synchroniser des données, posez-vous ces questions :

• Votre équipe marketing a-t-elle réellement besoin de ce numéro de téléphone dans HubSpot ?
• Est-il nécessaire de déclencher des notifications dans HubSpot pour chaque événement dans Salesforce, ou pouvez-vous appliquer les meilleures pratiques pour une synchronisation propre des données ?

Pour une base solide, envisagez de commencer par des données fondamentales, telles que les comptes et les contacts, et développez-les à mesure que vous vous familiarisez avec le processus d'intégration et minimisez la complexité de l'intégration des données.

#2 évitez la surcharge de données

Un autre aspect essentiel à prendre en compte est l'encombrement des informations dans votre compte HubSpot. Si certains champs de Salesforce ne sont pas utilisés pour créer des flux de travail, il est préférable de les afficher via l'iframe HubSpot VisualForce, au lieu d'inonder votre interface HubSpot. Cela conduira à améliorer l’efficacité de l’intégration des données, ce qui est crucial pour une expérience plus fluide pour vos équipes.

N'oubliez pas que trop d'informations peuvent conduire à l'inefficacité. Garder la synchronisation de vos données propre et simple réduit non seulement l'encombrement de la synchronisation des données, mais garantit également une expérience plus fluide pour vos équipes.

3. mappage de données

La création d'une table de mappage est cruciale pour l'intégration des données entre HubSpot et Salesforce. Ce tableau vous aide à suivre les informations synchronisées et à identifier les écarts entre les deux systèmes. Deux considérations clés sont les suivantes :

• Système maître : décidez quel système sert de système maître pour chaque champ afin de maintenir l'exactitude des données.
• Direction de synchronisation et priorisation : définissez la direction de synchronisation pour chaque champ. Certains champs, comme « Lead Score », peuvent être davantage orientés marketing et doivent être principalement gérés par HubSpot. Si le prospect semble être qualifié pour les ventes, le contact doit être synchronisé avec Salesforce.
• Utilisez les règles de synchronisation pour éviter d'écraser les données essentielles.
  • • • Les gens peuvent mettre de faux prénom/nom dans les formulaires HubSpot, et vous souhaiterez peut-être empêcher cette erreur d'écraser vos données Salesforce (probablement plus précises) ! L'intégration de Salesforce avec HubSpot permet de mettre en place des règles de synchronisation, ce qui vous aide à décider si certains champs comme le prénom et le nom peuvent être écrasés ou non.

L’inclusion de noms techniques dans le tableau permet de garantir une cartographie précise. En abordant ces facteurs, vous rationalisez l'intégration des données et maintenez l'exactitude dans HubSpot et Salesforce.

4. NETTOYAGE DES DONNÉES POUR UNE INTÉGRATION TRANSPARENTE

Le nettoyage des données est une étape essentielle dans le processus d'intégration des données entre HubSpot et Salesforce. Cela implique d’identifier et de rectifier les inexactitudes, les incohérences et les redondances au sein de vos ensembles de données. Les étapes clés comprennent l'identification des problèmes de données, la normalisation des données, la déduplication des enregistrements, la gestion des données manquantes, la validation de l'intégrité des données et la tenue à jour d'une documentation complète. Le nettoyage des données garantit que vos systèmes intégrés fonctionnent efficacement, en minimisant les erreurs, en améliorant l'expérience utilisateur et en maximisant les avantages de votre intégration HubSpot et Salesforce.

5. TEST DE L'INTÉGRATION DES DONNÉES POUR LA FIABILITÉ

Les tests sont une phase critique de tout projet d'intégration de données, garantissant que le processus de synchronisation se déroule sans problème et que les données restent précises et cohérentes sur tous les systèmes. Même en suivant les quelques directives fournies ci-dessus, il peut y avoir des scénarios que vous ne pouvez pas envisager lors de la conception de l'intégration. Il est donc important de le tester d’abord dans des environnements parallèles.

• • • Copiez vos données de production Salesforce dans un locataire sandbox.
    • Synchronisez d'abord avec un portail HubSpot de test qui reflète également votre système HubSpot existant.

Dans cet environnement parallèle, vos utilisateurs finaux doivent tester minutieusement tous les scénarios et vérifier que l'intégration correspond à leurs besoins et à leurs analyses de rentabilisation. Lors des tests, il est essentiel de remarquer le type d'erreurs de synchronisation que vous rencontrez dans les journaux HubSpot. Ces informations précieuses vous aideront dans votre exercice de nettoyage des données.